Адам — талантливый андерграундный музыкант, играет на гитаре, живёт в мрачном Детройте, не выходит днём из дома. Он не в восторге от того, куда катится мир, и подумывает о способах самоубийства.
В тёплом Танжере живёт его загадочная жена Ева. Адаму и Еве — много веков, они предпочитают не убивать людей ради свежей крови, а добывать запасы крови в больницах. Также они ненавидят зомби, за то, что те натворили на протяжении веков.
Ева обеспокоена настроением любимого, и вот она летит самолётом в Детройт. Вскоре к ним в гости из Лос-Анджелеса («город зомби», как говорит Адам) нагрянула младшая сестра Евы — необузданная безбашенная вампирша Ава, которую они оба недолюбливают.

МИ-6 выяснила, что из-за предотвращённого Бондом теракта, потеряно 100 миллионов долларов на акциях авиакомпании. Чтобы «вернуть» деньги, организовывается покерный турнир в знаменитом казино «Рояль», в Черногории.
МИ-6 решает послать туда Бонда, как одного из наилучших игроков в покер. Цель МИ-6 — не допустить выигрыша Лё Шиффра, поскольку в случае проигрыша Лё Шиффр будет вынужден сотрудничать с МИ-6, чтобы избежать своей ответственности перед террористами.
Деньги, благодаря которым Джеймс сможет попасть на турнир, предоставляет королевское казначейство, чьим представителем является загадочная Веспер Линд.

Барнабас Коллинз — богатый и властный дворянин, сердцеед и владелец рыболовного завода. У него были романы со множеством девушек, но однажды он влюбляется в девушку Жозетту Дюпре. Однако это невольно становится роковой ошибкой Барнабаса: одна из его служанок, Анжелика Бушар, влюблена в него с детства и мечтает быть с ним, но тот отвергает её. Являясь самой настоящей ведьмой, Анжелика, заколдовав Жозетту, заставляет её сброситься со скалы, убивает родителей Барнабаса, а его самого превращает в вампира, чтобы его страдания никогда не закончились. Он против воли убивает людей, и Анжелика сдаёт его оставшимся в живых. Барнабаса запирают в гробу и хоронят заживо.

Два века спустя, в 1972 году, строители случайно находят Барнабаса, и он немедля убивает их всех, утолив свой невероятный голод. Он возвращается в Коллинвуд и обнаруживает, что его некогда величественный дом теперь выглядит ужасно уродливым, а живут в нём некоторые наследники его семьи: матриарх семьи Элизабет Коллинз-Стоддард, её проблемная дочь Кэролин, её брат Роджер Коллинз, его сын Дэвид и друг семьи доктор Джулия Хоффман.

Вторая половина XIX века. Стучат колёса паровоза, который мчит на Дикий Запад молодого кливлендского бухгалтера по имени Уильям Блейк. Молчание нарушается мрачным пророчеством подсевшего к Блейку помощника машиниста, который предсказывает ему скорую гибель в западных краях.
Из разговора становится ясно, что после смерти родителей Блейк на последние деньги купил билет на поезд и теперь направляется в город Машин, где ему было письменно обещано место бухгалтера на местном металлургическом комбинате.

Чарли — обыкновенный студент колледжа, который живет своей скучной жизнью. Однажды в метро он замечает симпатичную блондинку Джордан, которая пыталась броситься под электричку. Познакомившись, таким образом, с девушкой, Чарли продолжает с ней встречаться и узнает, что она красива, талантлива и …. сумасшедшая. Попадая в ряд довольно забавных переделок, Чарли старается завоевать ее сердце, а это оказывается ох как непросто…

В центре сюжета вновь оказывается Музыкант, которого вербует агент ЦРУ Сэндс для убийства генерала Маркеса, которого Музыкант считает виновным в смерти своей жены и ребёнка, и которого мексиканский наркобарон Армандо Барильо нанимает для убийства президента.
Также Сэндс нанимает бывшего агента ФБР Хорхе Рамиреса для убийства Барильо, поскольку Рамирес мечтает отомстить за смерть напарника, погибшего от рук Барильо и доктора-садиста Гевары.
Также он нанимает агента Ахедрес для слежки за Барильо. Однако информаторы начинают нацеливаться на самого Сэндса (а в одном случае на Музыканта).
В день последней схватки Сэндса захватывают люди Барильо и ослепляют его. Но даже незрячим он продолжает сражаться с наркокартелем.

Музыкант вызывает на помощь двух своих друзей. Они спасают президента, сбегая с ним из его дворца. Музыкант убивает Маркеса и мстит за смерть близких, в то же время Рамирес убивает Барильо.